次の日の朝、酒場の看板娘 ローズマリーが無惨な姿で発見された。

……そして、その日、村には新たなルールが付け加えられた。
見分けの付かない人狼を排するため、1日1人ずつ疑わしい者を処刑する。誰を処刑するかは全員の投票によって決める……
無辜の者も犠牲になるが、やむを得ない……

そして、人間と人狼の暗く静かな戦いが始まった。

現在の生存者は、村長 アーノルド、農夫 グレン、見習い看護婦 ニーナ、書生 ハーヴェイ、吟遊詩人 コーネリアス、逃亡者 カミーラ、墓守 ユージーン、の7名。