夜が明けると、探偵 パウンド が食い殺される瞬間を撮った８ミリテープが発見された。
ついに犠牲者が出た。人狼はこの村人達のなかにいる。
しかし、それを見分ける手段はない。
村人達は、疑わしい者を排除するため、投票を行う事にした。
無実の犠牲者が出るのもやむをえない。村が全滅するよりは……。
最後まで残るのは村人か、それとも人狼か。
現在の生存者は、組長 ペッパー、老人 ヨーク、教祖 ソルト、商人 ナン、遊牧民 ミルミル、配達人 タコス、医者 ワッフル、神父 じむぞん、木こり とーます、旅人 にこらす、少年 ぺーたー、ぱん屋 おっとー、しすたー ふりーでる、魔女っ娘 メラの 14名
