夜が明けると、肉食獣に腹部を喰いあらされた 探偵 パウンド が発見された。

ついに犠牲者が出た。人狼はこの村人達のなかにいる。
しかし、それを見分ける手段はない。

村人達は、疑わしい者を排除するため、投票を行う事にした。
無実の犠牲者が出るのもやむをえない。村が全滅するよりは……。

最後まで残るのは村人か、それとも人狼か。

現在の生存者は、少女 モモ、商人 ナン、羊飼い かたりなの 3名